之后老陳獨自一人見了嚴良的父親，起初他是在監獄里，后來被安置在精神病院。嚴良的父親得了精神疾病，有時清醒有時糊涂，嘴里不停的說著什么。老陳告訴嚴良的父親，嚴良很想念他，是不是可以讓嚴良過來看看他，嚴良的父親聽懂了，他不同意見嚴良。
老陳知道嚴良的父親，老陳和嚴良的父親之間可能也有著秘密。嚴良本來是住在福利院，為了普普救他的弟弟，兩個人從福利院逃跑。想找爸爸的弟弟借錢，結果沒有借到。沒有了去處，嚴良想起了小時候的玩伴朱朝陽。
當天夜已黑，嚴良希望在朱朝陽家留宿，這一宿之后，三個人的人生變發生了重大的轉折。三人約好到景點游玩，拍下了張東升將岳父岳母推下山崖的錄像。三個幼小的心靈從此走向了黑化，朱朝陽想要報警，被嚴良阻止了。因為普普的弟弟需要錢，便勒索了張東升。