在上古時期，人間還分為很多個國家，經常會有動亂，尤其是天原國特別想一統天下，天原國的大皇子雱淵一心想得到王位，所以他帥兵討燕國。燕國里面的仙術是比較厲害的，而且燕國的地理位置也比較好，但是皇帝的女兒燕燕卻不想學習仙術，一直依賴自己的父皇和母后。
而這個時候雱淵已經帶人在燕國附近駐扎下來，并且趁著黑夜進攻了燕國，并且殺死了燕燕的父皇母后，就在追殺燕燕的時候，一位神仙救了燕燕，并且從此燕燕隱姓埋名，改變了容貌，還結識了同樣隱藏身份的天原國二皇子。
二皇子因為知道大皇子雱淵是一個非常兇狠的人，所以明白一旦雱淵繼承了王位，那么天下一定會生靈涂炭，所以要尋找到靈燈打敗雱淵。而燕燕也變成了另一個模樣，現在叫覃川，兩個人為了同一個尋找靈燈的目的相伴。后來覃川找到了靈燈，而二皇子也表明了身份，得到了靈燈，還借助覃川的手殺死了雱淵。