二皇子在尋找靈燈的時候，化名為二萌，一直是當覃川的小跟班，不過二皇子本性是不壞的，但是他也沒有告訴覃川自己的真實身份，不然覃川是不可能跟他當好友的，畢竟覃川的父母國家都是被二萌的皇兄殺死的。
二萌的本意就是要拿到靈燈，殺死大皇子雱淵，順利登上王位，所以之前他借助覃川，順利的殺掉了大皇子，達到了自己的目的，可是二萌也愛上了覃川，可是他終究和覃川不能在一起。
雱淵做為天原國的大皇子，做事情心狠手辣，殺人如麻，為了得到王位，和天原國的以為國師暗自勾結，其實國師是妖王，所以自己變成了半人半妖，身體里有了妖王一半的血液，當他領兵殺進了燕國，殺死了覃川的父母，看著燕國被自己滅了，他就開始覺得王位掌握在了自己手里，殊不知二皇弟在尋找靈燈，打敗自己。